L’offre UGP à destination des clients privés – À l’Union Générale des Placements, nous sommes convaincus qu’aucune stratégie patrimoniale pertinente ne peut se construire sans une compréhension approfondie de la situation de chaque client. C’est pourquoi nous avons fait le choix du conseil, détaché de toute notion de mandat de gestion. Notre métier nous permet ainsi de vous proposer des solutions de placement sur mesure, avec prudence et discernement. Accessibles depuis l’établissement bancaire de votre choix, elles vous garantissent une totale liberté.

Évidemment, du sur mesure – Chefs d’entreprise, grandes familles, holdings patrimoniales, dirigeants ayant réalisé une cession d’entreprise, héritiers, associations ou fondations qui vous entourent : chaque situation appelle sa propre réponse. Nous croisons patrimoine professionnel et personnel pour calibrer chaque proposition selon votre horizon de placement, votre niveau de risque et votre objectif de rendement.

Un autre regard, jamais un substitut – Cette capacité à sortir des sentiers battus repose sur une maîtrise approfondie des marchés financiers, portée par nos équipes d’ingénierie, commerciales et fiscales. Elle nous permet d’apporter un éclairage différent sur ce qui se fait, sans jamais nous substituer à votre organisation existante, votre banque privée, votre family office ou votre CGP. Les grands patrimoines s’entourent naturellement de plusieurs généralistes, mais il est important de pouvoir compter aussi sur des spécialistes, et nous sommes l’un d’entre eux.

Valoriser votre capital, préparer l’avenir – Nos solutions exclusives peuvent être déposées dans toutes les enveloppes disponibles, contrat d’assurance vie, contrat de capitalisation, ou tout simplement votre compte titres ordinaire, avec une attention constante portée aux enjeux fiscaux. En qualité d’intermédiaire immatriculé auprès de l’Orias, nous sommes en mesure de vous proposer des contrats d’assurance vie auprès d’assureurs français et luxembourgeois.

Entre héritage et perspective, savoir prendre de la hauteur – Présents partout en France avec nos équipes, nous cultivons avant tout la proximité et le contact humain avec nos clients, véritable source de notre inspiration. Notre ambition est simple : mettre notre expertise institutionnelle et notre indépendance intellectuelle au service de solutions différenciantes, lisibles et visibles. Parce que chaque client est différent, vous méritez du vrai sur mesure.